来源 :浙商证券在线2023-10-26
10月25日，由中国证券报主办的“AI驱动数智赋能共建券业新生态——2023证券业金牛奖颁奖典礼暨数字金融创新发展大会”在苏州举行。浙商证券荣获“金牛成长财富管理团队奖”，浙商资管的浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金被评为“五年期中长期纯债型金牛资管计划”。
金牛奖由中国证券报主办，是中国资本市场最具公信力的权威奖项之一，享有行业“奥斯卡”奖的美誉。上述奖项也体现了权威媒体对于浙商证券财富管理团队和浙商资管的认可。
打造“浙商财富FOF”品牌
探索最具浙商特色的财富管理之路
春华秋实，岁物丰成。浙商证券财富管理团队在“同创、同享、同成长”的文化指引下，以财富管理业务转型为战略导向，积极推进研究财富一体化建设，打造“浙商财富FOF”品牌，逐步探索出了一条最具浙商特色的财富管理之路。
经过多年的探索和实践，浙商证券财富管理业务团队、产品体系、业务打法已有了质的飞跃，在同业更是形成了一股不容忽视的“浙商力量”。
2022年全年新增各类金融产品销量344亿元；期末金融产品保有量达到412亿元。2022年公司代理销售金融产品净收入在同业排名上升至14位，初步形成了特色品牌优势。2023年公司进一步就顶层设计，对财富管理业务与研究业务进行了战略整合，探索研究+财富新发展模式，为财富管理业务打造新的核心竞争力。在业务模式上，坚持以客户需求为导向，2023年上半年新增各类金融产品销量199亿元，同比上升 22.84%；上半年金融产品保有量达到420亿元，财富管理转型硕果累累。
征途漫漫，惟有奋斗。财富管理转型并非一日之功，从中型向中大型券商突破的征程中，浙商证券财富管理业务将继续乘风破浪、扬帆远航，加快从卖方财富向买方财富管理模式转型，坚定不移走好财富管理差异化、特色化之路，继续以滴水穿石的精神，打造具有市场影响力的财富管理平台。
全面升级固定收益产品体系
优化投研团队夯实固收底盘
此次获奖的产品——浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金是浙商资管固收团队开发的产品。今年开始，浙商资管固定收益业务全面升级固定收益产品体系，优化投研团队，此举进一步夯实了公司的固收底盘。截至9月底，私募固收产品存续规模为413.06亿元，较年初增加65.74亿元，今年以来加权平均年化收益率达 6.30%;公募基金存续规模229.67亿元，较年初增加了4.74亿元，今年以来加权平均年化收益率达3.30%。
浙商资管相关负责人表示，未来三年，浙商资管将全面升级固定收益产品体系，形成信用债、利率债、固收+三大类固定收益产品鼎立良性局面。首先是打造以3.0为主体、3.0和2.0并存的全固定收益产品链。今年的任务是进一步发挥信用债净值化产品的优势基础上，大力发展利率债产品，全面开发固收+产品。其次要继续充实专业人才，优化固定收益投研体系，为固定收益全产品体系提供专业的服务团队。在组织架构上，本着集约高效的原则，公司在今年上半年整合了固定收益研究、信评两支专业队伍，升级成为一级固定收益研究部，为公募、私募、投资顾问三大投资团队服务。
同时，浙商资管正深入践行共同富裕，全面深耕省内中小金融业态，力争做省内93家中小银行“共同的资产管理机构”。据浙商资管相关负责人介绍，公司计划在2023-2025三年间，将会以固定收益产品为抓手，全面启动“浙商浙江万里行”活动，深入93家中小法人银行，提供一揽子产品解决方案，与各中小银行机构、各层次业务人员深入交流，宣导浙商资管产品“三同”理念，全面协助培训其客户经理，协同深化投资者教育，构筑省内中小金融机构生态圈，成为践行浙江省共同富裕示范区重要参与者和有力载体。