来源 :浙商证券在线2022-08-15
8月10日，浙商证券参与主承销的“东莞金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”成功簿记。本期债券主体评级AA+，债券期限3+2年，发行规模10亿，票面利率2.93%，全场倍数2.62倍。
东莞金控成立以来，积极探索以市场化手段推动产融结合，致力于地方金融资源协同发展，公司业务覆盖银行、信托、期货、证券、资产管理、实业投资、基金等，是旗下法人金融机构类型较为齐备的地方性金控集团。作为东莞市政府下属的金融平台，东莞金控在服务地方实体经济的同时，可获得地方政府在增资、金融资产注入、金融牌照获取及金融业务开展等方面的支持。东莞金控为多家传统金融机构的控股股东或第二大股东，金融牌照较为齐全，金融资源质量较好。近年来，东莞金控连续获得东莞市政府增资或股权无偿划转，资本实力较强，有利于未来业务开展。
簿记当天，浙商证券债券投行部门、资本市场部与其他主承销商团结协作，精心选取发行窗口，把握住了近期资金市场的有利时机，成功完成10亿元债券的发行，助力东莞金控降低融资成本、优化融资结构。
本期债券是浙商证券投行七部第三次担任东莞金控公司债券的主承销商，充分展现了浙商投行业务的专业水准、债券承销实力以及高效的团队协作能力，对浙商证券投行继续开拓广东市场具有里程碑的意义。