来源 :华安证券股份有限公司2022-06-22
2022年6月20日，华安证券作为主承销商独家保荐承销的浙商证券70亿元可转债顺利完成发行。浙商证券本次可转债发行原股东优先认配比例高达81%，网上公开发行认购倍数达8,493.78倍，中签率为0.012%。本次发行的可转债平均利率为1.62%，创下了2021年以来AAA评级可转债利率新低，体现市场对浙商证券可转债投资价值的高度认可，同时也体现了华安证券的发行承销能力。
浙商证券可转债于4月12日取得证监会核准批文，彼时恰逢证券市场行情低迷，浙商证券股价出现下行走势。为此，公司项目组与发行人进行了多轮沟通研究，深入研判市场走势，确定在5月中下旬正式启动发行。在项目组各有关部门的紧密协作下，本次浙商证券可转债抢在本轮券商股结构性行情爆发前，于6月10日启动发行。发行期间，原股东大比例参与配售叠加券商股行情走高，浙商可转债获得市场热捧，发行工作圆满完成。
浙商证券本次70亿可转债的顺利发行，是其成立以来实施的最大规模权益性融资，也是华安证券作为独家主承销商保荐承销的最大规模保荐项目。本次可转债的顺利发行，展示了公司项目团队的综合实力，进一步提升了公司保荐承销业务的品牌影响力，也为浙商证券本次公开发行70亿元可转债画上圆满的句号。
未来，华安证券将继续秉持以客户为中心的服务理念，以专业的执业能力、务实的工作作风，为客户提供全面、专业、高效的综合型投资银行服务，为打造“服务新兴产业的创新型投行”增添动力。