来源 :浙商证券在线2022-06-20
6月20日，浙商证券70亿元可转债顺利完成发行。本次可转债平均利率仅为1.62%，创下了同期同类型可转债利率新低。此次发行现有股东优先认配比例高达81%，认购倍数8,493.78倍，中签率仅为0.012%，体现了市场对浙商证券经营发展成效和投资价值的高度认可。
自2021年11月公司股东大会审议通过本次可转债发行以来，全体可转债项目小组成员周密筹划，高效执行，成功于2022年3月获得证监会发审委审核通过，4月获得发行批文，6月中下旬成功完成发行，发行效率和节奏处于行业前列。
此次发行，是浙商证券上市以来最大规模的权益性融资，实现国有资本的持续有效放大，也是公司发展历程中重要里程碑。本次募集资金短期内可提升公司流动性，增强抗风险能力；长期来看，随着可转债未来陆续转股，公司资本金将得以补充，资本结构逐步优化，可持续发展能力将进一步提升。
未来，浙商证券将以本次公开发行可转债为契机，继续坚定不移深化改革，激发公司经营活力，实现业务重点突破，持续提升服务实体经济的能力，切实履行服务实体经济的使命，致力于打造成为“深耕浙江、服务浙商、覆盖全国、走向世界”的特色证券金融服务商。