来源 :浙商证券在线2022-05-11
2022年5月10日，由浙商证券作为联席保荐机构（主承销商）的中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（债券简称“中银转债”，债券代码“113057”）成功在上海证券交易所挂牌交易，本次发行规模为78亿元，创浙商证券保荐业务融资规模历史新高。
自2007年设立以来，中国银河已发展成为中国证券行业领先的综合金融服务提供商。中国银河拥有良好的品牌声誉和独特的股东优势以及行业内覆盖较广的营业网点和规模领先的客户群，为政府、企业、机构和个人提供智库咨询、财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等综合金融服务。截至目前，中国银河拥有5家子公司，超过500家证券营业网点，并将业务推广至全球20多个国家和地区。
浙商证券投行保荐代表人及项目组成员为中国银河本次发行可转债提供了专业服务。在发行人及管理层的支持下，凭借扎实的专业功底、快速的响应能力和勤勉尽责、细致高效的工作作风，顺利推进本次可转债的成功发行，助力中国银河自上市以来首次再融资。浙商投行保荐代表人和项目组成员得到了发行人及合作中介团队的高度赞扬。
中国银河可转债的发行，是中国银河发展历程中的重要里程碑，本次发行有利于发行人提升行业竞争地位，实现高质量发展。该项目再次展现了浙商证券投行业务的专业水准，也是浙商证券致力于打造成为“深耕浙江、服务浙商、覆盖全国、走向世界”的特色证券金融服务商的充分体现。