来源 :浙商证券在线2022-04-15
2022年4月12日，“中国投融资担保股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”成功完成转售工作。本次转售由浙商证券作为牵头主承销商和受托管理人，本期公司债在3月债券市场发生较大变化的情况下，遭遇了18.23亿的大金额回售，项目组和资本市场部与投资人保持充分沟通，在债券市场大幅波动的情况下精准抓住窗口，以低于票面利率4BP，一次性完成转售工作。
中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保公司”）是中国担保业的旗舰企业，是以信用增进为特色的国内一流综合投融资服务集成商，也是国内首家全国性专业担保机构，公司累计为近3万家客户提供了担保服务，是目前国内成立时间最早、业务规模最大、产品种类和客户资源最为丰富、综合实力最强的担保机构之一。中投保公司积极主动服务国家发展战略，践行改善社会信用环境使命，致力打造以担保增信为主体、资管投资和金融科技为两翼的“一体两翼”业务架构，公司坚持专业化、区域化、科技化协同发展理念，为社会提供优质的担保增信产品和服务，高质量引领国内担保行业发展。经过长期的发展和业务实践，公司已形成了跨货币市场、股票市场、债券市场的业务线，为完善金融服务体系、促进金融市场健康快速发展做出积极努力。
本次转售，投行七部项目组和资本市场部通力合作、协同联动、提前准备、充分沟通，准确把握资金市场形势和转售窗口，成功完成转售工作，投资人认购踊跃，获得4.1倍高认购倍数，有效压降了融资成本、提升了社会及资本市场形象，助力中投保公司降低融资成本、优化融资结构。
浙商证券作为中投保公司牵头主承销商和受托管理人，为中投保服务5年，完成了6次90亿融资。本次转售服务在市场剧烈波动的情况下顺利完成，成功为发行人维持原有的债券规模，大幅降低融资成本，充分体现了浙商投行团队的销售实力和服务头部企业的担当，对浙商投行继续开拓担保和信用增进企业市场具有重要的意义。