来源 :浙商证券在线2022-03-28
2022年3月28日，浙商证券（601878.SH）公开发行可转换公司债券通过中国证监会审核。
浙商证券本次拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过70亿元（含人民币70亿元），融资规模在今年以来已过会上市公司再融资项目中排名前列，备受同行业与市场关注。本次募集资金扣除发行费用后将用于投资与交易业务、资本中介业务、数字化建设及应用场景投入，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
浙商证券成立于2002年5月9日，总部位于浙江省杭州市，于2017年6月26日在上海证券交易所挂牌上市，是经中国证监会批准成立的综合性证券公司，也是浙江省首家国有控股的上市券商。公司在上市后有效利用可转债、非公开发行等融资工具助力公司实现快速发展。历经多轮再融资，截至目前公司总股本38.78亿股。
公司股东实力深厚，实际控制人浙江省交通投资集团有限公司为浙江省属企业领头羊，是我国进入世界500强排名最高的省级交通投资类集团，业务范围涵盖交通基础设施、交通关联产业、产业金融；间接控股股东浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为省交通集团旗下规模最大的子公司，1997年在香港上市，业务范围涵盖高速公路运营管理、高速服务区管理、广告租赁等。
浙商证券系浙江省首家国有控股的上市券商，先发优势明显，专业特色突出，在“凤凰行动”及一系列省委、省政府的战略部署中担当重要使命，得到浙江省委省政府、浙江省国资委、浙江省地方金融监管局、浙江证监局等大力支持。浙商证券始终致力于综合投融资服务，居民财富管理，积极服务实体经济发展，逐步构建和完善综合金融产业布局。
全资控股浙商期货、浙商资本、浙商资管、浙商投资四家子公司，百余家分支机构遍布全国22个省份，服务覆盖珠三角、长三角和京津冀三大经济区，在全国最活跃的省份打下了综合投融资服务的基石，形成全国性财富管理网络布局。
近年来，浙商证券持续快速发展，主要经营指标在全国100多家证券公司中名列20位左右。2021年，公司提出综合化布局、特色化发展，打造中型券商突破发展的新标杆。
2021年，浙商证券主体信用等级连续多年获得最高评级AAA。同时，过去一年在权威机构组织的各项评比中，先后获得：
“2021中国证券业新锐投行君鼎奖”
“最具潜力和进步最快研究机构”
“2021年度优秀基础设施公募REITs参与人”
“文化建设评选最高评级A类
（全国12家获评A类券商之一）”
“公司债券优秀承销商”等多项殊荣。
面对当前国内外疫情和国际经贸形势急剧变化，浙商证券格外珍惜这次来之不易的公开发行可转债机会，通过补充资本金促进各项业务发展，持续提升服务实体经济的能力，切实履行助力实体经济复苏的使命。
未来，浙商证券将以本次公开发行可转债为契机，继续坚定不移深化改革，激发公司经营活力，实现业务重点突破，致力于打造成为“深耕浙江、服务浙商、覆盖全国、走向世界”的特色证券金融服务商。