来源 :证券时报网2024-06-13
招商轮船(601872)6月12日晚间公告，公司拟分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司和广州招商滚装运输有限公司，通过与安通控股(600179)进行资产重组实现上市。本次交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，完成后招商轮船将成为安通控股的控股股东，招商局集团成为实际控制人。
安通控股同步公告，拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易前，安通控股的控股股东为招航物流，无实际控制人。
安通控股此前于5月29开市起停牌，6月13日，安通控股复牌后呈现涨停走势。
作为本次交易标的，中外运集运主营业务为经营集装箱班轮运输业务，服务网络覆盖中国大陆沿海主要港口至中国香港、中国台湾、日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度等地的多条集装箱班轮航线。截至2023年12月31日，中外运集运自有集装箱船舶19艘、租赁船舶10艘，控制运力4.52万标准箱。根据Alphaliner数据，中外运集运船队运力排名全球第33名。2023年度各航线全年累计承运重箱96.73万TEU，同比增加12%。
2023年、2024年1月至4月，中外运集运分别实现营业收入55.39亿元、14.59亿元；归母净利润8.73亿元、1.45亿元。
招商滚装主要通过提供商品车运输、工程机械运输、外贸汽车货运代理、汽车仓储配送及汽车物流信息技术等服务，滚装船队规模位居国内滚装行业领先地位。截至2024年5月，招商滚装拥有各类江海洋滚装船22艘，年运输能力超过100万辆。其中，沿海航线拥有滚装船5艘，在长江航线拥有节能、环保的新型商品车滚装船12艘，远洋航线投入自有汽车滚装船5艘。
2023年、2024年1月至4月，招商滚装分别实现营业收入19.61亿元、5.62亿元；归母净利润2.65亿元、1.13亿元。
本次交易前，安通控股主营业务以集装箱航运物流为核心，公司现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1370万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。
本次交易后，上市公司集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模将显著提升，全球排名及国内排名预计将分别提升至第19名和第3名。上市公司的行业地位及服务国内国际双循环的能力得到极大提升。
安通控股表示，通过本次交易，公司将能够与标的公司的业务进行多方面深入整合，增强公司对目标客户供应链上下游相关航运服务需求的全方位覆盖。此外，滚装业务与集运业务均以汽车企业群体为核心目标客户群体之一，具有业务协同效应。集滚协同也将使公司打通汽车全业态的服务能力，服务于国内“汽车出海、国车国运”的大势。