中国能建拟发行不超过20亿元公司债券，用于生产性支出

　　3月5日，中国能建发布2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2023】1292号）。

　　本次债券采取分期发行的方式，中国能源建设股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（20亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为面值平价/张，债券简称为（24能建K1）。

　　本期债券期限为10年，债券的票面利率预设区间为2.3%-3.3%。本期债券募集资金拟用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金或对子公司出资等。

　　经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。