来源 :中国勘察设计杂志2023-02-01
从谋划重大资产重组到落地，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆”）“蛇吞象”并购终于落地。南岭民爆通过这一并购，有望携中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力”）问鼎民爆行业龙头。
中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）1月30日发布公告称，已完成拆分所属子公司易普力重组上市事项。中国能建通过南岭民爆发行股份，购买中国能建所属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司持有的易普力68.36%股份，进而实现分拆易普力重组上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆取得中国证券监督管理委员会核准批复后，于2023年1月30日实施完成。目前，南岭民爆已成为易普力的控股股东；葛洲坝持有南岭民爆47.90%股份，为南岭民爆控股股东；公司为南岭民爆间接控股股东。
相关公告显示，南岭民爆通过发行股份的方式，购买葛洲坝、攀钢矿业及23名自然人合计持有的易普力6.69亿股股份（约占易普力总股本的95.54%），交易作价为53.57亿元。同时，南岭民爆拟以询价方式非公开发行股份募集配套资金不超过13.39亿元。
公开资料显示，南岭民爆总部位于湖南，是一家区域性民爆企业，主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，提供工程爆破服务等业务。
财务数据显示，2019年–2021年及2022年前三季度，南岭民爆分别实现营业收入25.24亿元、20.02亿元、19.31亿元、16.19亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为5829.9万元、5063.59万元、4899.62万元、3714.94万元。
易普力是中国能建旗下民爆企业，其规模远超南岭民爆。易普力2019年、2020年和2021年分别实现营业收入34.55亿元、43.27亿元、51.45亿元；归属于母公司股东的净利润分别为2.87亿元、5.34亿元、4.92亿元。
葛洲坝、攀钢矿业等此前作出承诺，如果交易标的资产于2023年完成交割，则承诺业绩为2023年至2025年标的扣非归母净利润分别不低于5亿元、5.39亿元、5.69亿元，合计不低于16.08亿元。
此次“蛇吞象”式并购落地，意味着易普力借壳南岭民爆上市后成为中国能建旗下民爆业务独立上市平台。
对于此次并购，中国能建方面表示，本次分拆不会对中国能建其他业务板块的持续经营造成实质性影响，不会导致中国能建股权结构发生变更。
原文如下
延伸阅读
中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力公司”）是中国首屈一指的集科研、生产、销售、爆破服务完整产业链于一体的大型民爆企业，是国内为数不多的既拥有民用爆炸物品生产、销售、进出口资质又拥有“矿山工程施工总承包”和“营业性爆破作业单位”双一级资质的企业。
易普力公司在国内外设有80余家子分公司、项目部，生产、销售、研发品种、规格齐全的民用爆炸物品及原材料，产品销售范围覆盖全国大部分地区，并远销至东南亚、南亚、东欧、非洲、大洋洲、南北美洲等地；同时，作为国内最具实力的爆破服务一体化应用企业之一，广泛服务于矿山开采施工、能源工程建设、基础设施建设、城镇控制爆破及国防建设等众多领域，市场遍及国内外。
如今，易普力公司已成长为集科技研发、生产销售、工程爆破为一体的民爆全产业链服务商；集规划设计、建设运营、生态修复为一体的露天矿山全生命周期承包商；集投资融资、建设管理、运营销售为一体的绿色建材矿山系统方案解决商。
展望未来，易普力公司将坚决贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，秉承“国内领先，国际一流”的愿景和“创造客户价值，引领行业进步”的使命，加快高质量发展步伐，全面建设世界一流民爆企业。