来源 :国泰君安2023-07-31
日前，国泰君安作为保荐机构与主承销商，协助福莱特玻璃集团股份有限公司（股票简称：福莱特，股票代码：601865）完成向特定对象发行A股股票，募集资金60亿元，为今年光伏行业完成发行的最大再融资项目。本次发行有利于福莱特把握光伏行业重大历史机遇，为社会经济绿色低碳发展贡献力量。
光伏玻璃行业具有投入强度大、扩产周期长、停产成本高的特点。2006年，福莱特通过自主研发成功实现了光伏玻璃的国产化，此后在光伏玻璃的配方、生产工艺和自爆率控制等关键技术方面始终处于全球领先水平。国泰君安投行项目团队凭借对光伏行业发展趋势及政策的长期跟踪，对发行人的扩产节奏进行实时跟进，以丰富的项目执行经验以及对监管审核的深刻理解，积极反馈、有效沟通，加快本次向特定对象发行A股股票的审核，全方位协助福莱特借助上市平台进行持续性融资。在项目发行阶段，国泰君安实时跟进资本市场变化，协助企业确定发行方案，准备路演材料，向投资者展示发行人价值和亮点，充分发挥公司平台资源优势，协调多部门联动，最终助力发行人成功完成本次发行。
福莱特是国泰君安长期友好的战略合作伙伴，自2019年2月A股上市以来，国泰君安作为保荐机构与主承销商协助企业通过公开发行可转换公司债券、非公开发行股票等方式累计完成再融资近140亿元，助力福莱特实现跨越式的发展。本次项目募集资金主要用于光伏玻璃扩产等项目，将进一步巩固福莱特行业发展地位，提高生产能力和生产水平，同时增加清洁能源使用比例，减少生产过程碳排放，对节能降耗作出积极贡献。
未来，国泰君安将继续发挥综合金融服务平台优势，坚持服务实体经济，全面贯彻新发展理念，积极践行国家“双碳”战略目标，以优质高效的全链条投行服务助力战略性新兴产业发展。
福莱特成立于1998年6月，是全球光伏玻璃行业的龙头企业。2006 年，福莱特率先打破国外巨头对超白压花玻璃的技术垄断，抢占超白压花玻璃市场的先机，逐步树立了福莱特在光伏玻璃行业内的领先地位。福莱特在光伏玻璃的配方、生产工艺和自爆率控制等关键技术方面处于行业领先水平，并获得多项光伏玻璃技术相关的奖项，其中包括由中华人民共和国科学技术部颁发的国家重点新产品奖。