来源 :中国证券网2022-06-14
国泰君安作为保荐机构与主承销商，协助福莱特玻璃集团股份有限公司完成公开发行A股可转换公司债券，募集资金40亿元。此次融资有利于福莱特把握光伏行业发展的历史性机遇，进一步为我国经济实现绿色低碳发展贡献力量。
福莱特成立于1998年6月，是目前全球仅有的两家可以高效运营千吨级以上光伏玻璃熔窑的生产企业之一。福莱特自2019年2月A股上市以来，国泰君安作为保荐机构与主承销商，已经协助福莱特通过公开发行可转换公司债券、非公开发行股票等方式累计完成再融资近80亿元，帮助福莱特实现跨越式的发展。本次项目募集资金主要用于年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目、年产1500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目、分布式光伏电站建设项目，将进一步提高福莱特的生产能力和生产水平，把握行业发展机遇，巩固行业地位，同时增加清洁能源的使用比例，减少生产过程碳排放，对节能降耗作出贡献。
在项目推进过程中，国泰君安凭借着对行业发展趋势、扩产节奏以及监管审核的深刻理解，协助、推动福莱特利用上市平台持续性融资，积极反馈、有效沟通，向投资者展示公司价值和亮点，加快了公开发行A股可转换公司债券项目的审核、发行速度，为福莱特业务稳健发展提供了有效支持。未来，国泰君安将继续积极践行金融报国理念，以金融服务实体经济为目标，全面贯彻新发展理念，积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策，助力战略性新兴产业发展。