来源 :金融界2022-05-17
智通财经APP讯，福莱特玻璃(06865)公布，公司拟发行A股可转债募集资金总额为人民币 40 亿元，发行数量为 400 万手(4000 万张)。债券利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。初始转股价格为 43.94 元/股。
本次发行的可转债由联席主承销商以余额包销的方式承销，联席主承销商依据保荐承销协议将原 A 股股东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按照保荐承销协议扣除保荐承销费用后划入发行人指定的银行账户。认购金额不足 40.00 亿元的部分由联席主承销商余额包销，包销基数为 40.00 亿元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 12.00 亿元。
此外，原 A 股股东可优先配售的福莱转债数量为其在股权登记日(2022 年 5 月 19 日，T-1 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有福莱特的股份数量按每股配售 2.357 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1000 元/手的比例转换为手数，每 1 手(10 张)为一个申购单位，即每股配售 0.002357 手可转债。