上市银行三季度业绩已经进入密集披露期，截至10月28日，常熟银行、无锡银行、紫金银行、张家港行、苏农银行和江阴银行6家江苏省上市农商行的2022年三季报已悉数披露完毕。
江苏省是拥有上市农商行最多的省份，这6家银行的业绩表现也备受市场关注。中新经纬梳理发现，6家江苏上市农商行2022年前三季度营收和归母净利润均实现同比正增长，但紫金银行的归母净利润增速落后于其他5家，仅实现个位数增长。
紫金银行营收、净利润增速垫底
先来看资产规模，截至2022年9月末，常熟银行总资产达2840.98亿元，同比增长17.66%，无论是绝对值和增速均为6家农商行之首。紫金银行紧随其后，总资产达2232.23亿元，但同比仅增长2.47%。
事实上，2019年、2020年紫金银行的总资产已超2000亿元。而2021年，该行罕见出现“缩表”。2021年年末，紫金银行总资产为2066.66亿元，较上年末下降5.05%。常熟银行总资产则出现“反超”，跃升为江苏6家上市农商行第一。如今，二者差距也越来越大。
再来看营收和净利润，从绝对值看，常熟银行居于6家银行之首。截至2022年9月末，常熟银行的营收和净利润分别为66.82亿元、20.79亿元。另外6家银行中，江阴银行的营收和净利润最低，分别为29.65亿元和9.17亿元。
营收和净利润增速方面，截至2022年9月末，除紫金银行外，其余5家农商行的净利润均实现同比增幅超20%，其中张家港行净利润同比增长达30.10%。
而截至2022年9月末，紫金银行的营收和净利润仅个位数增长，分别同比增长2.04%和7.23%。其中，第三季度，紫金银行实现营业收入12.08亿元，同比增长仅0.85%；实现净利润4.51亿元，同比增长2.4%。
不良贷款率普降，仅一家超1%
作为观察银行经营状况的一项重要指标，银行资产质量一直受到市场关注。梳理6家江苏上市农商行的三季报可以看出，不良贷款率均较上年末有所下降，显示出资产质量趋好。
具体来看，截至2022年9月末，常熟银行的不良贷款率最低，仅0.78%，无锡银行和张家港行紧随其后，分别为0.86%和0.90%。而紫金银行是6家银行中唯一一家不良贷款率超过1%的银行。
从下降幅度看，江阴银行和紫金银行的降幅最大，较上年末分别下降0.34个百分点和0.28个百分点。
拨备覆盖率方面，6家上市农商行拨备覆盖率均较上年末有所提升，其中江阴银行提升了165.57个百分点。
数据显示，截至2022年9月末，常熟银行的拨备覆盖率最高，达到542.02%，张家港行和无锡银行的拨备覆盖率也超过了500%，江阴银行和苏农银行则分别为496.19%和437.22%。紫金银行的拨备覆盖率在6家银行中再次垫底，为263.61%，不过也远超监管要求。
净息差出现分化
随着存款利率市场化改革的深入，商业银行普遍面临着息差收窄的压力。
从4家披露净息差数据的农商行看，常熟银行和江阴银行2家净息差提升，而张家港行、紫金银行的净息差则出现下降。另外，常熟银行的净息差是唯一一家超过3%的银行，截至2022年9月末，该行净息差达到3.10%；紫金银行的净息差则低于2%，仅1.82%。
净利差方面，截至2022年9月末，常熟银行净利差同样最高，为2.97%，较上年末增长0.02个百分点。仅紫金银行较上年末下降了0.03个百分点，降至1.62%。
今年4月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。
9月中旬，国有商业银行和股份行主动下调了存款挂牌利率，部分上市城商行、农商行也在机构调研中被问及是否会下调存款利率。
对此，苏农银行表示，自去年实行存款利率定价自律机制以来，中长期存款利率降幅较大，今年上半年也已根据市场情况调降了部分存款产品的定价，后续该行将持续关注市场动态，适时调整存款产品定价。整体来看，未来负债端将随着存款到期后重定价逐步释放出空间。
江阴银行预计2023年年初该行会有一定规模的高付息成本存款到期，将根据市场利率情况对这部分存款作重定价。江阴银行还表示，下半年以来，该行积极采取措施进一步强化活期存款的拓展营销，包括分层分类梳理对公存款客群，实现对公客群提档升级；积极开展专项竞赛活动，进一步挖掘潜力，提升存款市场份额等等。