来源 :金融界2024-08-27
8月27日，中国石油获国信证券优于大市评级，近一个月中国石油获得1份研报关注。
研报预计中国石油2024-2026年归母净利润为1735亿元、1863亿元、2029亿元，维持“优于大市”评级。研报认为，上半年公司实现营收1.55万亿元，同比+5.0%，归母净利润886.1亿元，同比+3.9%，业绩符合预期。油气产量稳健增长，成品油利润承压，化工业务扭亏为盈。全年资本开支维持2580亿元。公司以59.8亿元收购大庆石油管理局持有的中油电能100%股权，中油电能主要从事发电、供电、售电、供热及电力工程设计施工等业务。公司中期分红率达到45.4%。
风险提示：油价大幅波动风险；需求复苏不达预期；国内气价上涨不达预期。