来源 :人民网2024-09-12
8月28日，成都银行作为主承销商，成功发行了乐山高新投资发展（集团）有限公司2024年度第一期定向资产担保债务融资工具。这标志着全国首单以自有资产实现信用增级的债券成功亮相，不仅有效地降低了本地企业融资成本，更为债券市场提供了全新的融资服务解决方案。
本期债券发行规模为5.67亿元，期限为3年，发行人主体评级AA，债项评级达到AA+，发行利率为2.90%。项目产品发行人、出质人为乐山高新投资发展（集团）有限公司，通过以自有资产担保并实现债项信用增级的创新发行方式，不仅盘活了其存量资产，还有效降低了企业的融资成本，发行利率创下了西南地区同主体评级同期限定向工具的新低纪录。
资产担保债务融资工具（CB，Covered Bond）是指发行人为实现融资目的，以资产或资产池提供担保，可约定由发行人或资产所产生的现金流作为收益支持，按约定以还本付息等方式支付收益的结构化融资工具。这种创新型债务融资工具产品，通过利用企业的资产进行抵质押，充分发挥了产品以资产和主体的“双重增信”机制，从而帮助企业更高效地利用资产，优化融资结构，并更好地满足投资者风险配置的需求。
成都银行作为牵头主承销商从当前市场情况、资产筛选、交易结构等多方面入手，为乐山高新投设计了可靠的资产担保债务融资工具发行服务方案，帮助企业盘活存量资产的同时突破了自身的信用局限，充分发挥了CB的产品效能，成功使债券在无任何外部担保的情况下，取得了AA+债项评级。此次发行不仅是对成都银行承销能力的一次检验，也为债券市场带来了全新的融资服务解决方案。
下一步，成都银行将继续响应国家金融高质量发展号召，紧跟银行间债券市场创新发展，持续优化企业债务融资的全方位服务体系，协助企业创新融资方式、拓宽融资渠道、降低融资成本，助力区域经济高质量发展。（红星新闻记者吕波）
来源：红星财经