来源 :CfetsOnline发布2024-06-17
2024年6月13日,中国外汇交易中心支持成都银行通过交易中心发行系统在银行间市场成功发行2024年二级资本债券(第一期),发行规模43亿元,期限5+5年,票面利率2.39%,主体评级AAA,债项评级AAA。
本次债券采用了线上簿记建档方式发行,牵头主承销商和簿记管理人为中信证券,联席主承销商为华泰证券、中银证券、广发证券、工商银行、中国银行、邮储银行。
本次发行,全场倍数达5.3倍,市场机构认购踊跃,参与机构类型广泛,包括国有大行、股份制银行、城农商行、外资银行、理财子公司、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司等多层次投资人,充分体现了市场和机构投资者对成都银行的高度认可。线上簿记发行流程清晰、过程规范,有效地提升了发行效率和透明度。
下一步,交易中心将继续完善发行全流程系统功能与服务,加强一、二级市场联动,携手市场主体提升资源配置效率,共同提升金融机构服务实体经济质效。
本期二级资本债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实成都银行二级资本,提高资本充足率,支持业务持续稳健发展。