来源 :证券之星2023-06-02
6月1日，厦门建发股份有限公司发布重大资产购买报告书(草案)公告。
公告显示，建发股份及其控股子公司联发集团拟向红星控股支付628,644.8542万元购买其持有的美凯龙29.95%的股份（对应1,304,242,436股A股股份），交易单价为4.82元/股。本次交易不涉及建发股份发行股份，不涉及募集配套资金。
据悉，本次交易前，建发股份及其控股子公司联发集团不持有美凯龙股权；本次交易完成后，建发股份及其控股子公司联发集团将直接合计持有美凯龙29.95%股权，美凯龙将成为建发股份的控股子公司。其中，建发股份持有美凯龙1,042,958,475股股份，占美凯龙总股本的23.95%，联发集团持有美凯龙261,283,961股股份，占美凯龙总股本的6.00%。
建发股份方面表示，本次交易前，建发股份主营业务包括供应链运营业务和房地产业务两大类。美凯龙是国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商，主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场，为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时，美凯龙还提供包括互联网零售、家装、设计等泛家居消费服务。
通过本次交易，建发股份将取得美凯龙控股权。交易完成后，建发股份将新增家居商场服务等业务。本次交易将助力为建发股份提供新的利润增长点，并与现有业务形成协同支持，有利于提升建发股份的持续盈利能力和综合竞争能力，符合建发股份全体股东的利益。
公告还显示，交易完成前2022年度建发股份总资产6647.54亿元，总负债4994.10亿元，归属于母公司股东的所有者权益584.80亿元，利润总额161.74亿元，净利润112.67亿元；交易完成后2022年度建发股份总资产7928.65亿元，总负债5768.12亿元，归属于母公司股东的所有者权益681.33亿元，利润总额275.77亿元，净利润218.76亿元。
本次交易完成后，建发股份每股收益由1.93元/股提高至5.22元/股，每股收益增加较多，主要系收购形成大额负商誉，若扣除负商誉影响，交易后每股收益为2.00元/股，建发股份每股收益不存在被摊薄的情况。