来源 :格隆汇2022-08-24
格隆汇8月24日丨红星美凯龙(01528.HK)发布公告，2022年8月23日，公司与上银国际、中金公司、众和证券、海通国际及兴业银行香港分行就发行于2025年到期的本金总额为2.497亿美元的5.20%信用增强债券签订认购协议。上银国际、中金公司及众和证券作为有关债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人且海通国际及兴业银行香港分行作为有关债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
董事相信由于建议债券发行能促使公司提升进入国际资本市场的能力并改进其资本架构，建议债券发行将使公司受益。公司目前拟将建议债券发行的所得款项净额用于偿还集团现有的有息债务。公司将向香港联交所申请批准，以仅向专业投资者进行债务发行的方式进行债券上市及买卖。