红星美凯龙拟发行美元债 具体金额、利率等暂未确定

　　8月23日中午，红星美凯龙发布了建议发行美元债券的公告。

　　观点新媒体了解到，红星美凯龙拟向专业投资者进行债券的国际发售，截至目前，债券的条款及条件（包括其本金额、利率及到期日）尚未确定。

　　公告表示，预计债券将以上海银行股份有限公司北京分行拟出具的不可撤销担保信用证作担保。债券发行的完成取决于市况及投资者兴趣。上银国际、中金公司及众和证券作为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人且海通国际作为有关建议债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　债券根据美国证券法S规例于美国境外提呈发售及出售，该公司将不会向香港公众或公司任何关连人士提呈发售债券。

　　董事会表示，债券发行能促使集团提升进入国际资本市场的能力并改进其资本架构，将使集团受益。债券发行的所得款项净额用于偿还集团现有的有息债务。