来源 :涂赢天下2021-10-22
涂赢天下讯：10月21日晚间，美凯龙（601828.SH）37亿元的定增结果出炉，参与的机构阵容豪华。其中，阿里巴巴获配约3.5亿元，财通基金管理有限公司获配5.37亿元，诺德、睿远、宁波宁聚等知名机构均有参与。
01、美凯龙37亿元定增出炉
阿里巴巴获配约3.5亿元
10月21日，美凯龙披露定增发行情况报告书，确定此次发行价格为8.23元/股，发行股数为4.5亿股，募集资金总额约37.01亿元。
报告显示，本次发行实际发行数量为4.5亿股，发行价格8.23元/股。截至2021年10月11日止，本次非公开发行募集资金总额人民币37亿元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币36.78亿元。
本次非公开发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行对象最终确定为17名，参与定增的名单十分豪华。其中，阿里巴巴获配约3.5亿元，财通基金管理有限公司获配5.37亿元，宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）获配5亿元，诺德基金管理有限公司获配3.21亿元，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）获配3亿元，睿远基金管理有限公司获配2亿元，银河德睿资本管理有限公司获配金额1.6亿元。
此次非公开发行完成后，红星美凯龙家居集团股份有限公司股东中，红星美凯龙控股集团有限公司持股数量为21.36亿股，持股比例下降至49.05%；香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为7.41亿股，持股比例下降至17.02%；阿里巴巴（成都）软件技术有限公司跻身美凯龙第七大股东，持股数量为4252.73万股，持股比例为0.98%。
02、募集资金将用于天猫家装项目等
美凯龙表示，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，拟用于天猫“家装同城站”项目、3D设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设项目、佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目以及偿还公司有息债务，有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。
在资产结构方面，本次非公开发行完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。
本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。