来源 :证券时报2021-10-22
10月21日晚间，家居卖场龙头企业美凯龙(601828)披露定增发行结果。此次发行价格为8.23元/股，发行股数为4.50亿股，募集资金总额约37.01亿元。
值得关注的是，此次发行对象最终确定为17名，多家明星机构与产业资本现身，其中，阿里巴巴、睿远基金、国华人寿、诺德基金等参与认购。
截至最新交易日，美凯龙报收9.54元/股，定增价格相比最新市价折价约14%。
公告显示，美凯龙此次定增发行对象共17名。其中，阿里巴巴（成都）软件技术有限公司获配4252.73万股，认购金额约3.50亿元；睿远基金获配2430.13万股，认购金额约2亿元；国华人寿获配1215.07万股，认购约1亿元；境外机构BNP Paribas获配1458.08万股，认购金额约1.20亿元，等等。此外，定增认购的最大发行对象为财通基金，获配6531.83万股，获配金额约5.38亿元。
美凯龙表示，此次定增有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会发生重大变化。
定增完成后，美凯龙股东名单中，大股东红星美凯龙控股集团持股数量为21.36亿股，持股比例下降至49.05%；宁波鸿煦投资管理合伙企业、财通基金、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司、宁波宁聚资产管理中心、国泰君安、诺德基金等多家认购对象则跻身公司前十大股东之列。
其中，阿里巴巴（成都）软件技术有限公司以4252.73万股位列第七大股东，持股比例为0.98%。
实际上，阿里巴巴与美凯龙此前已是战略合作伙伴。2019年，美凯龙引入阿里巴巴作为战略投资人，共同探索家居新零售领域的布局，率先推行线上线下一体化新零售模式。对于全国范围内的商场进行数字化升级，建立线上天猫同城站，推出主播训练营，并且利用淘宝直播、抖音等内容短视频营销工具提高用户心智等。这其中，公司与天猫的“同城新零售”项目是上述公司与阿里巴巴战略合作中的核心环节。
在此之前，2019年5月，美凯龙控股股东成功发行可交换债券，阿里巴巴逾43亿元全额认购。
基于前述密切合作，通过此次定增，双方关系将进一步绑定。
回溯公告，去年6月，美凯龙披露定增预案，拟募资不超过40亿元，投资于家居商场建设项目、天猫“家装同城站”项目、3D设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设项目及偿还公司有息债务。美凯龙表示，募投项目实施后，上市公司自营商场网络将进一步拓展，并助力公司新零售及设计、家装等拓展性业务的发展。
业绩表现上，美凯龙尚未披露三季报，半年报显示，公司上半年营收、净利均实现增长，期内实现营业收入为75.03亿元，同比增长24.54%；归母净利润17.32亿元，同比增长57.26%；基本每股收益0.44元。公司表示，上年受疫情影响及公司推出相关支持性政策，导致上年同期收入较低。
其他动态方面，美凯龙稍早前公告，公司方面拟于2021年10月15日与海南旭辉永升签订关于股权转让协议，出让美凯龙物业80%的股权，股权转让价款税前金额6.96亿元。就转让物业公司资产，美凯龙称该转让契合公司“轻资产、重运营、降杠杆”的发展战略，有利于专注优质资源开展业务，旨在进一步提高公司资产盈利能力，进一步降低公司的负债率，减少财务费用的支出，优化公司的现金流水平。