来源 :阿思达克2024-04-08
中金发表报告指，中海油服(02883.HK)公告，共有4座中东钻井平台收到暂停作业的通知，公司指引乐观情形为4座平台暂停三个月；悲观情形为4座平台暂停至今年底；对应营业收入影响约2.3亿至7亿元人民币，对应经营利润影响约2亿至4亿元人民币，认为公司中东钻井业务或在短期受到影响。
中金认为，虽然中东客户没有赔偿，但认为公司有望在短期内找到合适的其他钻井订单，主要因为海外油服行业景气度良好，同业公司在基本均在短期内找到了合适的钻井订单；国内业务稳定，增量可期。
其他中东钻井订单没有影响。公司在沙特地区共有10座平台作业，除却4座平台被暂停作业，该行判断其余6座平台不受影响，同时公司的油田技术服务在沙特地区的拓展基本不受影响。
中金判断中海油服H股估值仍处低位，该股在4月5日(上周五)股价下跌16%，认为已经隐含了市场对4座平台完全停产的预期，指该股具有吸引力，予「跑赢行业」评级，H股目标价10.5元。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-08 12:25。)
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