来源 :华泰联合证券2022-06-30
近期，在上海证券交易所大力支持下，“中国交建应收账款1号第1-20期资产支持专项计划”首期成功发行，创2021年以来中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）成员单位发行同期限应收账款ABS利率新低，展现了资本市场对中国交建的充分认可。
首期产品中交商业保理有限公司（以下简称“中交保理”）作为原始权益人之代理人，中交第四公路工程局有限公司作为原始权益人和资产服务机构，中国交建为专项计划提供流动性差额支付承诺。本项目也是中交保理成立后，首单应收ABS成功发行，对于盘活中国交建集团存量资产具有重要意义。华泰联合证券担任牵头财务顾问，华泰资管担任计划管理人。
中国交建是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。中国交建在香港、上海两地上市，公司盈利能力和价值创造能力在全球同行中处于领先地位。2021年，中国交建居《财富》世界500强第61位。
目前，中国交建是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集装箱起重机制造公司、世界最大的海上石油钻井平台设计公司；是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商。
华泰联合证券凭借专业的服务能力和高效的工作模式，围绕中国交建优异的主体资质和成员单位的高质量资产，通过结构化设计盘活中国交建成员单位应收账款和工程尾款，优化资产负债结构，为大基建稳健发展提供有效的资金支持。未来，华泰联合证券将进一步发挥跨市场、全产品、全周期服务优势，为中国基建高质量发展提供助力。