来源 :光大证券2026-01-22
近期，由新浪财经主办的“2026全球与中国资本市场展望论坛暨金麒麟最佳财富管理机构、最佳投资顾问盛典”在北京举办。光大证券凭借在财富管理领域的卓越表现，荣获“年度最佳全能财富管理机构”“最佳投资顾问服务机构”“最佳ETF投资服务机构奖”“年度金融产品生态创新奖”等荣誉。凭借出色的投顾专业能力、完善的服务体系与卓越的组织管理水平，1名金阳光投顾入选“全国最佳投资顾问百强榜”，5名金阳光投顾荣获“最佳股票投资收益奖”，2名金阳光投顾荣获“最佳场内ETF优秀配置奖”，1名金阳光投顾荣获“最佳公募基金配置收益奖”。
光大证券财富管理业务持续围绕“客户-资产-收入”核心逻辑，落实“以客户为中心”，促进客户资产保值增值。公司坚持客群的培育与转化，不断夯实客户基础，加强队伍建设，激发队伍活力，不断提升专业服务能力，持续优化业务机制，鼓励和推动分支机构做大做强，坚持财富管理转型导向、服务实体经济导向和价值创造导向，加大推动“以产品为中心”的单产品销售向“以客户为中心”的配置服务转型，不断提升市场竞争力，推动财富管理业务高质量发展。
光大证券财富管理业务始终坚持创新，塑造产品体系、评价体系、服务体系。“金阳光投顾”全面推进升级建设，围绕“主观、资讯、工具”三大产品类别，重点打造“全 E 投”“全明星”“金算法”等核心产品，同时打造“金阳光管家”优化服务场景，根植基金组合业绩，扎实做好普惠金融。经过多年深耕，“金阳光投顾”队伍专业实力持续精进，规模稳步扩容。目前全司1100余名证券投资顾问中，超过500名通过专业认证成为金阳光投顾，为财富管理转型的核心骨干力量。这支经过严格认证的专业队伍，持续接受覆盖宏观经济解读、行业深度分析、投资策略构建、合规风控管理等核心领域的系统性培训，不断锤炼投研能力与服务水平，能够为投资者提供从市场资讯解读、账户诊断分析到个性化策略输出的全流程专业服务，用扎实的专业功底为客户财富增值保驾护航。
在金融产品方面，光大证券构建起“产品+服务+陪伴”生态，不仅提升服务效率与客户体验，更推动财富管理回归“以投资者为中心”的本质。公司摒弃“大水漫灌”式产品引入，打造“基础层—优选层—场景层”全品类分层货架，实现产品供给精准化、差异化与动态化。通过自主研发的“汇智盈”资产配置平台，整合“市场洞察、基金研究、产品超市、组合配置”四大核心模块构建全链条数字化服务能力，实现服务效率与专业度双重提升。以“全流程陪伴”为核心，公司构建线上线下协同运营服务体系，融合专业服务与投资者教育，引导投资者转向长期价值投资，优化客户体验。