来源 :光大证券2025-01-22
1月17日，光大集团2025年度第二期中期票据成功发行，标志着光大集团在龙年债券市场圆满收官。光大证券担任本次发行主承销商和簿记管理人，光大银行担任联席主承销商。
本期中期票据最终发行规模定格在30亿元，全场认购金额近60亿元。品种一发行期限5年期，发行规模20亿元，票面利率1.90%，继续保持光大集团5年期产品的最优发行价格；品种二发行期限10年期，发行规模10亿元，票面利率2.02%。成功发行后，光大集团存续期加权综合融资成本得到进一步压降。在债市波动格局下，本期债券逆势成功发行，再度彰显了光大集团在资本市场的强大号召力。
此次发行中，基于“一个光大”战略，光大证券和光大银行紧密合作，形成了强大的银证联动合力，充分发挥光大集团旗下两大金融子公司的功能性作用和内部协同优势。同时，光大证券还与工商银行、招商银行、兴业银行、中信证券及中金公司等联席主承销商积极协调资源，通过本次发行深化合作关系，为后续工作奠定坚实基础。
后续，光大证券将继续按照光大集团战略部署，履行功能性服务券商职能，以高度的责任感，持续优化服务质量，通过提升市场应变能力和精准执行能力，为光大集团财务优化和高质量发展提供有力支撑，助力光大集团在新一年的资本市场行稳致远。