来源 :光大证券2025-01-02
近期，光大证券担任牵头主承销商，助力奇瑞徽银汽车金融股份有限公司（简称“奇瑞汽金”）成功发行瑞泽天驰2024年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券。
奇瑞汽金是国内首家本土品牌汽车厂商与银行合资成立的汽车金融公司，成立至今已发展成为行业内贷款品种最丰富、放款规模最大、服务对象最广泛的汽车金融公司之一，累计服务超过500万名个人购车客户。2024年奇瑞控股集团有限公司和奇瑞汽金均荣获新世纪评级公司给予的AAA主体信用评级，充分体现了外部机构对奇瑞集团综合实力、发展潜力等方面的高度认可。
作为奇瑞汽金2024年第三单公募证券化产品，发行规模共计40亿元，其中优先级规模29.1亿元，票面利率1.80%，继瑞泽天驰2024-2产品后，再次创下奇瑞汽金个人车贷ABS票面利率历史新低。发行过程中，市场认购踊跃，众多投资机构积极参与，最终全场倍数达2.66倍。
近年来，光大证券始终贯彻落实金融服务实体经济战略，积极助力企业拓宽融资渠道。在本项目中，光大证券充分发挥光大集团协同效应和品牌优势，联合光大银行为企业发行提供助力。截至目前，光大证券已累计参与奇瑞汽金7单车贷ABS及5单金融债产品，合计发行规模超240亿元。
后续，公司将持续提供高质量金融服务，以创新融资方式助力实体经济发展和居民消费升级，建设中国一流的服务型投行。