来源 :光大证券2024-07-15
7月11日，光大证券作为牵头主承销商和簿记管理人，成功助力联合光伏（常州）投资集团有限公司（简称“联合光伏”）在银行间市场发行2024年度第一期中期票据，总发行规模10亿元。其中，品种一规模7亿元，期限3+2年，票面利率2.35%；品种二规模3亿元，期限5年，票面利率3.00%。
本次发行是联合光伏作为京能国际境内重要资产平台首次亮相资本市场。其3+2年品种创造了北京市属企业同评级同期限最低发行利率，以及电力行业同评级同期限最低发行利率两项历史性记录。此次发行也标志了光大证券助力京能国际在境内直接融资领域取得了全新的突破。
京能国际是京能集团旗下重要的可再生能源业务平台和最大的光伏业务平台，也是京能集团境外能源业务的唯一承载平台。京能国际作为可再生能源开发和运营商，主要从事光伏、风电、水电及其他可再生能源项目的开发、投资、运营及管理。截至2023年末，京能国际合计拥有140座光伏电站、28座风力发电站及26座水力发电站，业务遍布中国大部分省、自治区和直辖市以及越南、澳洲，总并网装机容量达9153兆瓦，复合年增长率149%。联合光伏是京能国际在境内的主要资产平台。截至2023年末，联合光伏合计拥有34座电站，总并网装机容量达1519兆瓦，2023年总发电量21.87亿度，营业收入16.56亿元。
本次成功发行不仅体现了资本市场对京能国际和联合光伏的高度认可，也展现出光大证券专业的业务能力。公司通过全流程精心组织和周密安排，确保发行过程顺利进行，既为发行人取得了长期限、超低成本资金，也为投资者带来了新的优质投资选择。此次发行的长期限和创纪录低利率，不仅代表了资本市场对清洁能源项目的支持，更是光大证券积极投身绿色金融实践，谱写“绿色金融”大文章的又一体现。
近年来，光大证券与京能集团及旗下优质主体不断加深合作，积极探索新的融资模式和融资渠道，相继落地了包括权益型类REITs、北交所短期公司债等在内的新产品，融资成本屡创新低。未来，光大证券将继续与京能集团、京能国际、联合光伏等优质主体深化合作，共同探索资本市场的新机遇，为推动清洁能源行业的可持续发展贡献力量。