来源 :光大证券2024-06-04
近日，中国光大环境（集团）有限公司（简称“光大环境”）完成2024年度第二期中期票据的发行工作，发行金额20亿元。光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人。
本次发行两个品种，品种一为3年期，发行金额5亿元，票面利率2.38%，认购倍数9.54倍，创下光大环境债券市场最低发行利率和最高认购倍数；品种二为5年期，发行规模15亿元，票面利率2.55%，认购倍数3.99倍，为光大环境首次发行5年期长期限产品。
本期债券是光大环境自2023年10月取得DFI注册批文后的第三期发行，合计发行规模达60亿元，发行利率屡创新低，获市场机构投资者踊跃认购。募集资金均用于支持光大环境环保服务项目的建设及运营，对光大环境优化融资结构，推进降本增效，实现高质量发展具有重要意义。光大证券协同光大环境，以实际行动践行中央金融工作会议要求，做好绿色金融大文章，促进经济社会可持续发展，也是光大集团发挥产融协同优势，展现光大品牌形象的又一成功案例。
未来，光大证券将全面总结服务经验，立足光大集团“金融+实业”特色定位，积极发挥集团综合金融、产融协同的专业优势和协同优势，加大绿色金融创新力度，完善绿色金融产品和服务体系，全力做好绿色金融大文章。