来源 :光大证券2024-04-01
3月29日，第六届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨财富管理转型发展论坛、最佳投顾理财嘉年华在上海举行。光大证券金阳光投顾团队在本届评选中以扎实的专业功底、稳健的投资能力、卓越的服务理念取得优异成绩，连续五届荣获“新财富最佳投资顾问团队”及“卓越组织奖”，首次荣获“新财富投顾团队最佳风采奖”。
由新财富主办的年度“新财富最佳投资顾问评选”，聚焦券商一线投资顾问的投资管理能力与服务能力，建立双维度并重的科学评价机制，已连续举办六届，是目前国内证券行业规模最大、影响力最广、最具权威性的投顾竞技平台。
个人奖项方面，在投资管理能力评价阶段，光大证券16名金阳光投顾脱颖而出，分别获“新财富最佳股票投资收益奖”“新财富最佳公募基金配置奖”和“朝阳永续最佳私募配置奖”；在服务能力评价阶段，8名金阳光投顾荣获“第六届新财富最佳投资顾问”荣誉，其中1人荣获配置组全国第一名，2人荣获小组第一名。
近年来，光大证券加快财富管理转型，强化专业投顾队伍建设，努力打造“金阳光投顾”品牌。以在中国证券业协会注册的投资顾问队伍为基础，光大证券在系统内建立起“金阳光认证投顾”专业标准及服务标准，通过选拔、培训、竞赛、评估等体系化建设，优中选优，加速高层级认证投顾培育，并打造队伍荣誉感，以专业标杆带动队伍整体能力提升。目前“金阳光认证投顾”作为公司证券投顾产品的主理方和运营方，通过主理、运营投顾产品，已成为公司证券投顾业务发展的生力军。
围绕投顾制度、投顾产品与服务、投顾队伍和投顾系统，光大证券证券投顾业务已初步形成“12345服务体系”，即统一品牌（金阳光投顾）、两个维度（免费服务和收费服务）、三大产品线（投顾+主观、投顾+资讯、投顾+工具）、四种收费方式（单笔提佣、账户提佣、双向提佣、固定收费）、五项服务内容（读观点、看直播、跟组合、问投顾、学课程），满足了客户不同类型投资需求，带动多元业务发展。截至目前，金阳光投顾锦囊类产品115个，累计签约订单23.58万，签约客户11.67万，签约资产486亿元，让广大普通投资者切实享受到了专业化、标准化的投资陪伴。
为积极践行金融工作的政治性、人民性，以投资者为本，扎实推进普惠金融，光大证券证券投顾业务贯彻公司“建设中国一流服务型投资银行”的战略目标，秉承“金阳光投顾陪伴您的财富成长”的服务宗旨，坚持以客户为中心的投顾服务理念，致力于提供有温度、高频率、易触达的顾问服务，陪伴客户长期投资，助力客户财富保值增值。