来源 :光大证券2023-12-19
近日，由光大证券担任独家主承销商的光大环保（中国）有限公司（简称“光大环保中国”）2023年度第一期绿色定向资产支持票据（碳中和债）成功发行，发行规模为人民币4.7亿元，发行期限约2.25年。本期碳中和ABN包含优先级碳中和ABN和次级碳中和ABN，其中优先级碳中和ABN发行规模人民币4.5亿元，票面利率为2.96%，认购倍数2.77倍；次级碳中和ABN发行规模人民币0.2亿元。
光大环保中国为中国光大环境（集团）有限公司全资附属子公司，本期碳中和ABN基础资产为光大环境旗下12个城市生活垃圾焚烧发电项目产生的“国家可再生能源电价附加补助资金应收账款”。按募集资金金额占项目总投资的比例测算，每年可助力减排二氧化碳8.67万吨，节约标煤4.16万吨，按一棵树年吸收18.3公斤二氧化碳来计算，每年二氧化碳减排量相当于植树473.77万棵。相较于卫生填埋、堆肥等生活垃圾处理方式，通过焚烧处置生活垃圾有显著的减容减量效果，一般可实现减重80%以上，减容90%以上，可节约大量填埋用地。
2021年12月，光大环保中国获批可向全国银行间债券市场机构投资者按一期或多期发行人民币计价资产支持票据，注册金额为人民币20亿元。本期碳中和ABN为注册项下第三期发行，也是注册项下最后一期发行，标志着20亿元储架额度圆满发行完毕。三期碳中和ABN累计出售应收账款约人民币20亿元，对于光大环保中国盘活存量资产、优化融资结构具有重要意义。此外，三期碳中和ABN均由光大证券担任独家主承销商，开创了协同融资的市场经典案例，不仅巩固了“一个光大”的品牌认同感，也让“一个光大”的品牌形象愈加丰满。
未来，光大证券将依托光大集团协同优势，全面总结服务经验，以优质产品为抓手，打造专业核心竞争力，不断在服务实体经济，支持绿色发展，助力实现国家碳达峰碳中和目标上结出累累硕果。