来源 :光大证券2023-09-27
9月26日，由光大证券独立主承销的“中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）”在上交所成功发行。本次债券发行金额20亿元，期限为3+N及5+N年期，发行利率分别为3.15%、3.36%，全场认购倍数超3倍，创下光大证券近年来科创类公司债券承销规模之最。
中国中铁股份有限公司（简称“中国中铁”）是一家集勘察设计、施工安装、房地产开发、工业制造、科研咨询、工程监理、资本经营、金融投资、矿产资源开发和国际化经营于一体的多功能、特大型企业集团，下属50余家集团公司，业务遍布全球90多个国家和地区。中国中铁先后参与建设的铁路占中国铁路总里程的2/3以上，京沪高铁、国家体育场(鸟巢)、国家大剧院、迪拜棕榈岛、北京南站等代表作品盛誉全球，揽获127项国家科技进步和发明奖、167项詹天佑奖等高水平奖项。
本次债券发行是光大证券作为公司债券主承销商首次服务中国中铁。发行过程中，公司积极引导全市场各类型投资人参与认购，在簿记当日市场行情小幅遇冷、资金面较为紧张的情况下逆势发行，最终以低于同产品中债估值的价格完成承销工作，充分展现出公司专业的承销发行能力。此次发行对中国中铁进一步夯实资本基础、降低融资成本、深入践行“三个转变”、实现高质量发展提供有力支持。
本次发行得到了发行人的高度认可，为双方后续开展融资合作奠定了良好基础，是光大证券积极融入国家战略，助力交通强国的应时之举，也是服务实体经济和国计民生的生动实践。