来源 :光大证券2023-08-02
日前，由光大证券牵头主承的“中交第一航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券(第一期)”成功发行。本期公司债券发行金额10亿元，期限3+N年，发行利率3.23%，价格创发行人中长期债券历史发行价格新低。光大银行天津分行作为资金监管银行，为发行人提供监管、托管服务。
中交第一航务工程局有限公司（以下简称“中交一航局”）位于天津，是以港口与航道工程施工为主，多元化经营、跨行业、跨地区的国有大型骨干施工企业，为中国交通建设股份有限公司全资子公司。本期债券为全国首单公开发行乡村振兴可续期公司债券。光大证券作为牵头主承销商和簿记管理人，凭借专业的承销能力和丰富的销售经验确保项目顺利发行。此次光大证券响应国家乡村振兴战略，为中交一航局提供融资服务，债券募集资金将进一步完善广西壮族自治区百色市区域干线交通路网、广西高速公路网，打造西南中南地区开放发展新的战略支点，直接便利当地人民的交通出行，进一步巩固“老少边穷”地区脱贫成果。
本次发行是光大证券今年为中交一航局提供的第二期债券发行服务。今年4月，作为牵头主承销和簿记管理人，光大证券助力中交一航局发行科技创新可续期公司债，为天津地区首单公募科创公司债券，创下发行当期同类企业同期限可续期公司债利率新低。项目募集资金用途包括“一航津桩”140米级打桩船、深水模块化多途稳桩平台、S3600液压打桩锤等船机设备的购买采购，从而为发行人持续进行金融创新并实现高质量业务发展提供了重要保障。
本项目的成功落地为光大证券在天津地区展业打下更为坚实的基础，也为光大银行深耕天津客户添砖加瓦。未来，光大证券将发挥自身优势，与光大集团旗下子公司深入联动，更好地服务实体经济，助力产业梦想，展现央企券商的使命与担当。