来源 :上海清算所2022-09-05
光大证券
扎根实体经济，“碳”路绿色发展
2022年8月26日，由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任独家主承销商的光大环保（中国）有限公司（以下简称“光大环保”）2022年度第一期绿色定向资产支持票据（碳中和债）成功发行，本项目由上海清算所登记托管，是光大证券携手上海清算所服务实体经济、支持绿色发展、助力实现国家“碳达峰”“碳中和”目标的又一重要举措。
本项目优先级档资产支持票据发行规模人民币8.15亿元，票面利率2.80%，认购倍数2.43倍，票面利率普遍低于近期AAA央企及国企资产证券化项目发行利率，次级档资产支持票据发行规模为人民币0.43亿元。本项目基础资产为中国光大环境（集团）有限公司旗下23个城市生活垃圾焚烧发电项目产生的国家可再生能源电价附加补助资金（以下简称“国补电费”）应收账款，按募集资金金额占项目总投资的比例测算，每年可助力减排二氧化碳9.29万吨，节约标煤5.50万吨。相较于卫生填埋、堆肥等生活垃圾处理方式，通过焚烧处置生活垃圾有显著的减容减量效果，一般可实现减重80%以上，减容90%以上，可节约大量填埋用地。
光大环保于2021年12月16日获得中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书，可向全国银行间债券市场机构投资者按一期或多期发行人民币计价资产支持票据，注册金额为人民币20亿元。2021年12月28日，光大环保完成首期发行，即“光大环保（中国）有限公司2021年度第一期绿色定向资产支持票据（碳中和债）”，发行规模为6.72亿元，是全国首单以城市生活垃圾发电项目国补电费应收账款为基础资产的碳中和资产支持票据，由光大证券担任独家主承销商。两期资产支持票据的基础资产均为城市生活垃圾发电项目国补电费应收账款，合计出售国补电费应收账款超过人民币15亿元，对于发起机构盘活存量资产、优化融资结构具有重要意义。
光大证券作为光大集团金融业务的核心子公司，以“建设中国一流投资银行”为战略目标，在光大集团的领导和部署下，近年来扎实践行“金融服务实体经济”的初心和使命，先后落地全国首单碳中和及乡村振兴熊猫中期票据、全国首单农林生物质发电行业国补电费资产支持票据、全国首单城市生活垃圾发电行业国补电费碳中和资产支持票据、全国首单碳中和熊猫永续中期票据、全国首单乡村振兴熊猫永续中期票据。积极引导更多资金投向绿色低碳产业和实体经济领域，为环保企业创新驱动发展、支持乡村振兴、推进“碳达峰”“碳中和”、加快绿色低碳转型贡献“光大力量”。