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中国电信子公司包揽定增股,国盾量子6.5折“卖身”,复牌后股价高开低走

http://www.chaguwang.cn  2024-03-12  中国电信内幕信息

来源 :钛媒体2024-03-12

  

  在停牌4个交易日后,国盾量子(688027.SH)终于揭开了筹划重大事项的谜底。3月11日晚间,国盾量子发布公告称,拟向中国电信(601728.SH)全资子公司中电信量子集团发行股份,募资不超过19.03亿元。定增完成后,中电信量子集团将成为控股股东,国务院国资委将成为实际控制人。

  钛媒体APP注意到,引入央企战投的背后,是公司近年来面临的多重考验。近几年,国盾量子深陷亏损境地,亏损额逐年增加,自2021年被美国列入“实体清单”后,其部分IPO募投项目的实施计划和建设内容也被迫调整。从盘面情况来看,今日国盾量子高开低走,涨幅略低于前一交易日。

  易主国资委

  今日,国盾量子开市复牌,但二级市场未给予过高的热情。早盘,国盾量子以涨停开盘,但随后高开低走,最终收涨8.22%,报132元,总市值106亿元。

  

  消息面上,据国盾量子公告显示,公司于3月11日召开的董事会和监事会分别审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次定增的发行对象为中电信量子集团,国盾量子拟以每股78.94元的价格向其发行2411.23万股股票,募集资金总额不超过19.03亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

  发行完成后,中电信量子集团的持股比例将达到23.08%。同时,中电信量子集团分别与中科大资产经营有限责任公司(以下简称“科大控股”)、彭承志签订了《一致行动协议》,最终合计控制国盾量子41.36%的股份表决权。因此,中电信量子集团将成为国盾量子控股股东,国务院国资委将成为实际控制人,此次认购也由此构成关联交易。

  

  钛媒体APP注意到,科大控股、彭承志、程大涛、柳志伟、于晓风、费革胜、冯辉的一致行动关系已在2023年7月解除,国务院国资委接盘前公司尚无控股股东、实际控制人。

  国盾量子表示,通过引入中电信量子集团,一方面,可以优化国盾量子的股权结构和公司治理结构,形成更加合理、有效的内部决策机制,提升运营效率;另一方面,国盾量子获得了更为充足的资金,可以进一步发展主营业务,加码核心技术研发。

  除了对股权结构产生影响外,双方也对国盾量子董事、监事、高级管理人员结构进行了调整。预案显示,本次发行完成后,国盾量子董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,中电信量子集团有权提名4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人;监事会由3名监事组成,包括1名职工代表担任的监事,中电信量子集团有权提名2名非职工代表担任的监事;此外,中电信量子集团有权向国盾量子董事会推荐1名总经理或财务负责人以及2名副总经理。

  值得注意的是,停牌前一日(3月5日),国盾量子涨幅一度超过17%,最终收涨11%,报121.97元,股价一度创今年以来新高。当日成交量达3.22万手,振幅接近20%。若以停牌前收盘价计算,定增价相当于在这基础上打了约6.5折。不过股价的快速拉升也被投资者质疑内幕消息是否提前泄露,国盾量子方面向媒体回应称,公司有自己的内幕信息管理制度,是严格按照该制度来执行,可能是因为政策性支持,政府工作报告中也提到了量子技术这方面。

  诚然,量子技术在刚结束的两会上多次被提及。多位人大代表、政协委员在“部长通道”上提及相关情况,《政府工作报告》中也两度提到量子技术,2023年我国科技创新实现新的突破,包括“量子技术等前沿领域创新成果不断涌现”等,2024年要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,“制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道”。

  合作背后业绩长期承压

  公开资料显示,中电信量子集团于2023年5月26日成立于安徽省合肥市,是中国电信全资设立的子公司,注册资本30亿元,成立不久的中电信量子集团是中国电信在量子技术领域的重要布局。

  

  国盾量子内部人士向钛媒体APP表示,主要还是希望强强联合,中国电信在产业方面会有很多资源,公司有很多量子技术积累,包括量子的核心产品。希望双方能在各自的优势领域中进行合作,达到共赢的目的。

  事实上,合作的背后,国盾量子也历经着多重考验。

  头顶“量子通信第一股”光环的国盾量子2020年7月在科创板上市,是国内最早从事量子信息技术产业化的企业。但国盾量子仅在上市当年实现盈利,随后业绩迅速“变脸”,不仅连续亏损,且亏损额度越来越大。

  2020-2022年,国盾量子分别实现归母净利润2948.86万元、-3713.62万元、-8620.01万元,增速分别为-40.19%、-225.93%、-132.12%。

  根据2023年业绩快报,国盾量子的盈利能力依旧处在“下坡路”。报告期内的营业收入约1.56亿元,同比增长15.87%;对应归母净利润亏损约1.25亿元,同比减少约3909.46万元,降幅45.35%。

  业绩增长乏力之际,国盾量子还面临着他国的技术打压。2021年11月,美国商务部因“努力防止美国新兴技术被用于中国支持军事应用的量子计算,如反隐身和反潜应用,打破加密或开发牢不可破的加密技术”,将国盾量子及子公司上海国盾列入“实体清单”,对其实施禁运。

  受此影响,国盾量子“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”两个IPO募投项目原计划配置的部分进口仪器设备、元器件、软件工具等采购受限,导致项目实施计划和部分建设内容需进行调整。其中,“量子通信网络设备项目”的募集资金调减1.04亿元、预定可使用状态日期由2022年7月调整为2023年7月;研发中心建设项目调减募集资金投资金额1717.12万元。目前,上述项目均已完工。(本文首发于钛媒体APP,作者|陆雯燕)

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