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中银证券白冰洋卸任全部在管基金,去年2只产品业绩排名前五、曾因违规收罚单

http://www.chaguwang.cn  2023-02-22  中银证券内幕信息

来源 :搜狐财经2023-02-22

  继邬传雁之后,去年“榜上有名”的绩优基金经理白冰洋也卸任全部在管基金。

  2月22日,中银证券发布公告称,基金经理白冰洋系“个人原因”,卸任中银证券健康产业、中银证券价值精选、中银证券优势制造、中银证券聚瑞4只产品的基金经理职务,已按规定在中基协办理手续。

  白冰洋是2022年业绩顶尖的基金经理之一,旗下4只产品收益率同类排名均处于前1%水平,与中庚基金丘栋荣被称为业绩最为突出的基金“伉俪”。

  截止2022年底,白冰洋旗下4只基金规模合计12.9亿元,环比增长55%,不过整体规模仍较小,每只基金平均规模仅2.15亿元。

  白冰洋卸任后,这四只基金将由张丽新、李明蔚、林博程、吕文晔分别接管。

  白冰洋卸任4只产品,任职超额收益明显

  2月22日,中银证券发布多条基金经理变更公告,基金经理白冰洋因个人原因离任旗下4只基金。此番离任后,白冰洋已无在管基金。

  白冰洋是中银证券旗下知名基金经理之一,曾就职于国际四大会计师事务所、台湾群益证券上海研究部,2012年加盟中银国际证券,公募基金管理经验超过8年,任职以来超额收益明显。

  Choice数据显示,白冰洋此番卸任的4只基金,任职以来超额回报均超过25%,其中中银证券健康产业、中银证券价值精选超额回报均超过50%,中银证券聚瑞超额回报超过40%。

  

  2022年,白冰洋大放异彩,上述4只基金收益率均挤进同类产品前1%,其中2只登上同类产品业绩榜前十。

  具体来看,2022年,中银证券价值精选年度收益率13.08%,同类排名11/2308,中银证券优势制造收益率9.26%,同类排名5/867;中银证券健康产业收益率8.70%,同类排名19/2308;中银证券聚瑞收益率7.86%,同类排名4/1381。

  截止四季度末,白冰洋管理规模合计12.4亿,相比三季度增长了55%。其中,医药主题基金中银证券健康产业增势最猛,四季度规模增加了3.36亿,增幅170%;中银证券优势制造规模增加了0.57亿,增幅43%。

  白冰洋卸任后,中银证券健康产业将由李明蔚接管。

  公开信息显示,李明蔚具备多年医药行业从业经验,曾经就职于上海市瑞金医院,担任住院医师,随后加入华创证券,担任医药行业研究员。

  2018年,李明蔚加入中银国际证券,担任研究与交易部研究员,接管中银证券健康产业混合后,将开启作为基金经理的职业生涯。

  此外,偏债型产品中银证券聚瑞,将由此前和白冰洋共管的吕文晔单独管理;中银证券价值精选、中银证券优势制造分别由林博程、张丽新接管。

  偏向价值投资,曾因违规收罚单

  2022年,白冰洋因优异的业绩逐渐受到投资者关注,甚至有人调侃称“丘老板(丘栋荣)如果不加倍努力,以后出门就要被称呼为「白冰洋的丈夫」了。”

  从投资风格看,白冰洋与丘栋荣较为类似。在中银证券宣传片中,白冰洋被形容为“价值投资追随者”,从中观、微观等多维度深入挖掘行业和上市公司投资价值,获取长期超额收益。

  从持仓看,白冰洋在行业配置上较为集中。去年四季度,中银证券优势制造、中银证券价值精选主要投资医药、汽车零部件、建材等行业。

  另一只权益基金中银证券健康产业为医药行业主题基金,去年四季度,该基金对生物制药、医疗器械相关个股进行了增持,对中药股有所减持。

  去年医药行业表现较差,不过中银证券健康产业仍然保持良好业绩。

  对此,白冰洋曾在媒体采访中提到,像这种主题型的产品,因投资范围受限,在长期维度寻找阿尔法难度很大,超额收益的来源在于价值策略。

  她还表示,自己的投资理念是寻找由于特定原因造成市场认知偏差,引发估值低于合理区间的投资机会。

  不过,去年四季度市场反弹时,白冰洋却调降了3只产品的股票仓位,这也是其年终收益排名在最后时刻被个别基金反超的原因之一。

  基金季报显示,去年四季度仅中银证券健康产业混合仓位有所提升,其余3只基金股票仓位均有所下降,偏债混合型基金中银证券聚瑞降幅最大,股票仓位下降超过8个百分点。

  此前,白冰洋一度与因仓位过高,在市场波动较大时触发了基金运作的相关法规。

  2022年2月22日,上海监管局发布公告称,中银证券优势制造股票在2021年10月28日当日未能保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  

  作为基金经理,白冰洋在基金管理运作过程中未能勤勉尽责,违反了相关规定,上海监管局对其采取出具警示函的行政监管措施。

  公开数据显示,2021年三季度,这只基金股票仓位为94.25%,到第四季度已大幅调降至88.10%。

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