来源 :智通财经2025-08-29
华泰证券(06886)发布公告，华泰证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币400亿元的短期公司债券(以下简称“本次债券”)于2025 年3月25日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕589号)。
存量债券华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)于2025年7月28日完成发行，期限为335天(2025年7月28 日至2026年6月28日)，票面利率为1.72%。
华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)(续发行)(简称“本期续发行债券”)的债券期限、票面利率与存量债券保持不变。本期续发行债券发行规模不超过13亿元(含13亿元)，债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。
2025 年8月28日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期续发行债券发行价格为100.187元。
发行人将按上述发行价格于2025年8月29日至2025年9月1日面向专业机构投资者网下发行本期续发行债券。