来源 :能源碳道2024-11-15
2025年光伏组件招标正式拉开序幕。
公开信息显示，中国电建已经发布了2025年度光伏组件、光伏逆变器框架入围集中采购招标公告。
进一步来看，该公司将此次光伏组件的招标分为了两大类：自投项目以及EPC项目，二者合计的规模将达到51GW。而在组件需求类型上，N型TOPCon单晶硅组件预计为48GW，将占据绝对的主力，异质结组件则为3GW。
来自电易汇的信息显示，中国电建此次总的规模要比其2024年的同类招标增加了9GW。
不过，需要关注的是，中国电建此次组件招标为框架入围式集中采购。如果按照通俗的解释，此次中标者大致只相当于获得了一个准入资格，后续的具体需要数量以及价格可能还要视具体项目而定。
而在产品分类上，该公司在2024年的招标中，除了N型TOPCon单晶硅组件，还包括12GW的P型组件，而此次招标中，P型组件已经彻底不见了踪影。
在异质结上，此次规模将达到3GW，这可能是近几年来，国内对异质结组件单次招标中规模最大的一次。
公开信息还显示，在9月份，中国电建还发布了其专门针对异质结组件的招标公告，规模为1GW。
电易汇的整理的信息还显示，自今年8月份以来，国内的主要光伏电站投资企业对异质结以及BC组件的需求开始升温，包括华能集团、华电集团、国家电投、粤水电等均发布了类似的招标公告。
不过，信息也显示，在一些企业中，已经将异质结和BC组件列为同类型的产品，并将其打包在同一个招标文件中，这意味着二者之间不得不出现同台打雷的情况。
在此前的分析中，电易汇曾指出，对于异质结组件而言，当前制约其发展的已经不是包括银浆在内的高成本，而是需要不足，后者将直接导致其折旧成本大增，并提高整体的生产成本。
以异质结电池企业—琏升科技为例，数据显示，2024年上半年，该公司电池业务的毛利率已经为负数，且达到了-49.16%，而2023年还能维持正数，且达到了14.32%，二者相比，下降超过了60个百分点。
进一步来看，该公司毛利率大降的主要原因，是在产品价格下降的情况下，其销售成本不降反升。
简单测算，该公司上半年异质结电池的销售价格约为0.42元/W，较上年的价格下降了0.22元。
不过，与价格下降相左的是，在主要的原材料—硅片价格大幅下降的情况下，为何其销售成本却不降反升？
基于对其成本的进一步分析，较为合理的解释是，该公司上半年销售成本增加，可能与其较低的产量有关。
根据数据，该公司上半年的异质结电池产量仅为258.03兆瓦，即便以其2023年年底的产能为准，其产能利用率也仅为22%。
在这种情况下，其折旧成本将较其满产时的成本出现大幅增加。
整体来看，对于异质结企业而言，无论是电池企业，还是组件企业，当前最重要的问题，还不是亏损，而是销售问题。
以同为异质结组件企业的泉为科技为例，在2023年年末产能就已经达到3GW的情况下，其上半年的产量仅为104.27兆瓦，销售量也仅为141.09兆瓦。