来源 :观点地产网2024-11-13
11月13日，中国电力建设股份有限公司宣布2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）的发行公告。此次债券发行规模不超过25亿元，包含15年期和30年期两个品种，信用评级均为AAA，评级展望稳定。
本期债券的票面利率询价区间分别为2.20%-3.20%和2.40%-3.40%，发行对象限定为专业机构投资者，采用簿记建档发行方式，由主承销商进行余额包销。债券起息日期定于2024年11月18日，按年付息，到期一次性偿还本金及最后一期利息，且无增信措施。债券将在上海证券交易所上市交易。
发行时间安排方面，11月13日刊登募集说明书及摘要、发行公告和评级报告；11月14日进行网下询价（簿记）、确定票面利率、公告票面利率；11月15日为网下认购起始日；11月18日为网下认购截止日、公告发行结果、主承销商向发行人划款、发行结束。
中国电力建设股份有限公司强调，本期债券募集资金拟用于生产性支出，且符合进行新质押式回购交易的基本条件。