海通证券助力中国电建成功发行企业债券

　　

　　近日，海通证券作为牵头主承销商及簿记管理人，助力中国电力建设股份有限公司（以下简称中国电建）成功发行2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期），发行规模20亿元，期限10年，票面利率2.86%。

　　2023年11月20日，海通证券牵头主承销的“中国电力建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券”获得中国证监会同意注册的批复，是企业债券过渡期政策结束后首批由交易所审核、证监会注册的企业债券，注册规模不超过100亿元（含100亿元），募集资金拟用于建筑业、非金属矿采选业、水利管理业、生态保护和环境治理业及电力、热力生产和供应业等符合国家产业政策的项目建设及补充营运资金。

　　中国电建是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，服务“一带一路”建设的龙头企业。中国电建成立于2009年，充分发挥能源电力建设“国家队”和“主力军”作用，设计承建了国内80%以上大型水电站和全球50%以上大中型水利水电工程，建设装机超2亿千瓦；承担了国内60%以上风电、光伏电站的规划设计任务，设计建设了全国90%以上抽水蓄能电站及70%以上海上风电项目。此外，中国电建还大力发展绿色砂石建材业务，积极参与川藏铁路、国家综合立体交通网、新型基础设施建设，持续推进以水电、风电、光伏等清洁能源为核心的电力投资与运营业务。

　　海通证券/HAITONG

　　海通证券充分认识到企业债券在支持国家重大战略、建设现代化产业体系等方面的作用，积极与上交所衔接申报各环节工作，最终成功完成上交所首批企业债券申报发行。海通证券将继续深入贯彻落实党的二十大关于“健全资本市场功能，提高直接融资比重”要求，通过“投、融、保、研”与财富管理协同联动，以企业债券市场为战略要地，为支持重大战略、重大项目建设，服务实体经济高质量发展贡献海通力量。