平煤神马集团上市公司再融资取得重大进展 平煤股份神马股份可转债上市发行

　　3月16日，平煤股份和神马股份两家上市公司可转换公司债券（以下简称可转债）开放申购，并通过上交所交易系统进行配售。两只可转债的发行规模分别为29亿元和30亿元，均为AAA评级，设有股东配售和网上申购两种方式。网上申购中签率万分之一，受到了资本市场的热烈追捧，集团产业结构调整及高质量发展成果赢得了资本市场的广泛认同。

　　可转债是指公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债券。可转债具有股权性质和固定收益性质，既能降低融资成本，又能提高资本结构效率。对于上市公司而言，发行可转债还能够优化股权结构、增强市场活力。

　　此次发行的平煤转债规模29亿元，募集资金用于煤矿智能化建设改造项目等；神马转债规模30亿元，募集资金用于尼龙化工产业配套氢氨项目和年产24万吨双酚A项目（二期）等。

　　中原银行专家认为，中国平煤神马集团创新融资形式，积极参与可转债市场，通过推动更多优质项目和优质企业实现直接融资，引导社会资源向实体经济流动，不仅能够有效满足自身融资需求，还能促进证券市场多层次、多样化、多元化健康发展。