平煤股份拟发行364天期美元债券，最终指导价2.8%

　　平煤股份拟发行364天期美元债券，最终指导价2.8%，南洋商业银行青岛分行提供SBLC

　　久期财经讯，平顶山天安煤业股份有限公司(Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.，简称“平煤股份”)拟发行Reg S、364天期期、以美元计价、固定利率的高级无抵押信用增强债券。(FPG)

　　条款如下：

　　发行人：平顶山天安煤业股份有限公司

　　备用信用证(SBLC)提供人：南洋商业银行(中国)有限公司(Nanyang Commercial Bank (China) Limited)青岛分行

　　预期发行评级：无

　　发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、高级无抵押信用增强债券

　　发行规模：美元基准规模

　　期限：364天期

　　最终指导价：2.8%

　　交割日：2021年12月6日(T+4)

　　到期日：2022年12月5日

　　资金用途：补充集团营运资本或偿还集团的银行借款

　　控制权变更：100%

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国联证券国际、光银国际(B&D)、中州国际

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际