近日，齐鲁银行（601665.SH）交出了自己的期中成绩单。
据中报显示，2024年上半年，齐鲁银行实现营业收入64.12亿元，同比增长5.53%；实现归母净利润23.47亿元，同比增长15.73%。基本每股收益为0.46元/股。
从资产质量来看，2024年上半年，齐鲁银行的不良贷款率为1.24%，较上年末末下降0.02个百分点；而拨备覆盖率为309.25%，较上年末增加5.67个百分点。
整体来看，齐鲁银行业绩实现双增，但净息差依然承压，2024年上半年，该行的净息差为1.54%，同比下降0.32个百分点。而值得注意的是，齐鲁银行上半年的投资收益同比大增51.69%，公允价值变动收益同比大增27.96%，二者占总营收18.39%。
截至2023年6月末，齐鲁银行的资产总额6475.44亿元，较上年末增长7.06%；贷款总额为3266.39亿元，较上年末增长8.81%；存款总额4231.53亿元，较上年末增长6.30%。
1、营收增速承压，净利润保持两位数增长
齐鲁银行成立于1996年6月6日，是全国首批、?山东省首家设立并引进境外战略投资的城商行，原名为济南市商业银行，后更名为齐鲁银行。于 2021年6月18日登陆A股上市。
2021年—2023年，齐鲁银行实现营业收入101.7亿元、110.6亿元、119.5亿元，同比增长28.11%、8.82%、8.03%；实现归母净利润30.36亿元、35.87亿元、42.34亿元，同比增长20.52%、18.17%、18.02%。
齐鲁银行近三年营收及增长率情况
同期，该行的净息差分别为2.02%、1.96%、1.74%；净利差分别为1.93%、1.87%、1.66%。
从以上数据可以看出，齐鲁银行的营收和及归母净利润增速持续下滑，而净息差、净利差也在一路走低。
而值得注意的是，齐鲁银行的近年来的个人贷款占比在不断下降，而公司贷款占比却持续上升。
数据显示，2021年—2023年，齐鲁银行的个人贷款分别为633.93亿元、747.99亿元、837.10亿元，占贷款总额的29.26%、29.08%、27.88%；公司贷款分别为1419.94亿元、1725.8亿元、2080.24亿元，占总贷款的65.55%、67.08%、69.30%。
虽然个人贷款和公司贷款都在持续增长，但个人贷款占比已从2021年的29.26%下滑至2023年的27.88%，而公司贷款则从2021年的65.55%上升至2023年的69.30%。
而值得一提的是，齐鲁银行的个人贷款不良率，从2021年0.61%已一路上涨至2023年1.18%。
2、投资收益大增51.69%，制造业不良率达5.54%
2024年上半年，齐鲁银行实现营业收入64.12亿元，同比增长5.53%。营收增速继续承压。
其中，净利息收入44.01亿元，同比下滑2.17%；手续费及佣金收入7.19亿元，同比增长11.66%；其他非利息收入实现129.25亿元，同比增长38.44%。
而在非利息收入中，投资收益为8.58亿元，同比增长51.69%；公允价值变动收益为3.21亿元，同比增长27.96%。
投资收益和公允价值变动收益占非利息收入的91.21%，占总营收18.39%，其中投资收益占总营收13.38%。
齐鲁银行2024年上半年非利息收入构成
从以上数据可以看出，齐鲁银行上半年的净利息收入依然承压，手续费及佣金收入在上年同期下滑26.82%的基础上，今年上半年有所回升，而在非利息收入中，投资收益和公允价值变动收益都增长较大，成为拉动齐鲁银行上半年业绩的主要原因。
从房地产贷款来看，2024年上半年，齐鲁银行的房地产贷款为591.56亿元，较上年末增长10.46亿元，其中，公司贷款（房地产业）43.92亿元，较上年末下降0.5亿元；个人住房贷款547.64亿元，较上年末增长10.96亿元。
如此来看，齐鲁银行上半年的房地产贷款增长主要由个人住房贷款增加所致。而该行的整体房地产贷款占比已从去年末的17.88%下降至16.77%。
从行业贷款情况来看，齐鲁银行的贷款主要集中在租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业，贷款余额分别为694.13亿元、353.54亿元、304.17亿元，分别占贷款总额的21.25%、10.82%、9.31%。
其中，制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业的不良贷款率为5.54%、1.34%、0.10%，不良贷款余额分别为16.86亿元、4.73亿元、0.66亿元。由此来看，制造业的不良贷款率最高，而值得一提的是，房地产业的不良贷款率为1.38%，不及制造业。
此外，在齐鲁银行在中报里并未提及分红的相关情况，但WEMONEY研究室注意到，近三年来，该行的股利支付率分别为27.77%、23.75%、25.12%，持续低于30%。
3、新任一名副行长，上半年收“千万级罚单”
在披露半年报的同时，齐鲁银行也披露了部分人事变动。
公告称，聘任胡金良为齐鲁银行副行长，待任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。
公开资料显示，胡金良，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。曾历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员兼董事会办公室主任等职。
齐鲁银行的高管及其他重要人员
至此，齐鲁银行的高管结构为董事长郑祖刚、行长张华，副行长陶文喆、胡金良，行长助理刘振水、吴刚和刘海潇，首席财务官为高永生，首席信息官为吴旭春。值得一提的是，以上的高管中，除行长张华为“60后”，行长助理刘海潇为“80后”外，其余皆为“70后”。
值的注意的是，齐鲁银行由于一张大额罚单，问鼎上半年城商行罚单榜“榜首”。
资料显示，2024年1月2日，齐鲁银行因存在违规向小微企业收取费用、违规开展委托贷款业务、房地产贷款管理不到位、贷款风险分类不准确、向关系人发放信用贷款管理不到位等15项违法违规行为，被国家金融监管总局山东监管局没收违法所得并处罚款合计1495.13万元，其中，总行1375.13万元，分支机构120万元。
同时，时任齐鲁银行行长助理、副行长陶文喆因流动资金贷款管理不到位等，被予以警告并处罚款5万元；时任齐鲁银行营业管理部总经理韩明磊，因对授信资金用途审核不审慎负有责任被警告；时任齐鲁银行济南山大路支行行长贾镔，因对同业投资业务管理不到位负有责任被警告。