来源 :中国证券网2021-09-30
9月30日，齐鲁银行布公告称，拟发行可转债总额为不超过人民币80亿元（含80亿元）。
根据公告，齐鲁银行本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。
今年以来，齐鲁银行通过多种途径增强资本实力，上半年已完成25亿元无固定期限资本债券的发行，并于6月18日实现A股主板上市，补充核心一级资本24.16亿元。
根据2021年半年报，截至报告期末，齐鲁银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.86%、12.56%、9.76%，资本结构进一步优化，资本实力持续增强。
业内人士表示，对于齐鲁银行而言，此次可转债发行有望进一步增强其资本实力，提升风险抵御能力及核心资本竞争力，为区域经济的增长和发展提供有力的金融支撑。
值得一提的是，包括齐鲁银行在内，今年已有多家城商行公布可转债发行计划。随着宏观经济复苏和实体经济信贷需求回暖，银行业基本面较优，业绩确定性较高，发行可转债成为银行补充资本的重要措施，因此今年也被认为有望是银行可转债发行“大年”。
据统计，今年上市银行已发行可转债规模已是去年数倍。Wind数据显示，2020年仅有紫金银行、青农商行发行可转债，发行总额仅为95亿元。截至目前，今年已有上海银行、杭州银行、苏州银行、南京银行先后完成可转债发行工作，发行规模共计600亿元。
银行可转债被认为是优质投资标的。东北证券固收分析师陈康认为，长期看银行转债表现要好于银行股表现，银行转债的抗跌属性较强，受益于规模较大，可以作为多数债基的底仓品种，是较好的防御品种。
市场人士表示，随着经济持续回暖，银行业绩有望继续靓丽。当前银行转债整体估值水平不高，绝对价格仍处于低位。综合来看，银行转债正迎来左侧布局良机。