来源 :农村金融时报2023-05-16
5月11日，邮储银行在全国银行间债券市场成功发行2023年第一期二级资本债券。本次债券为10+5年期品种，发行规模200亿元，发行利率3.39%。
邮储银行本次二级资本债券发行坚持市场化原则，积极响应市场对优质资产的配置需求，发挥邮储银行同业生态圈优势，获得了市场投资者的踊跃认购。最终，本次发行累计参与认购机构数量约80家，全场认购倍数达2.7倍，机构类型包括政策性银行、股份制银行、城商行、农商银行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外机构等多元化投资机构，充分体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的高度认可。
今年早些时候，邮储银行还通过定向募股的方式补充资本金。3月29日，邮储银行发布公告称，该行完成A股非公开发行，本次非公开发行募集资金约450亿元，由中国移动通信集团有限公司认购。
本次二级资本债券成功发行对邮储银行进一步优化资本结构、夯实资本实力、增强风险抵御能力具有重要意义。下一步，邮储银行将坚持守正创新，着力打造差异化的特色优势，持续为实体经济发展提供高质量的金融服务。
金融行业资深从业者、金乐函数分析师廖鹤凯对《农村金融时报》记者表示，当前国际环境错综复杂，国内经济尚在触底反弹期阶段，商业银行有持续、强烈补充资本金的需求。二级资本债能拉长银行负债久期，提升资产稳定性，对于大型银行来说是灵活的补充资本提升实体经济服务能力的工具，同时也能提升其服务小微企业贷款的能力。
廖鹤凯认为，今年以来债券市场利率整体下行，在此条件下发行二级资本债，有利于银行以更低成本补充资本金，更好地扩大信贷规模，对于促进小微企业纾困、提升小微企业信贷投放力度都是立竿见影的。
截至3月末，邮储银行核心一级资本充足率9.72%，较上年末上升0.36个百分点；一级资本充足率11.54%，较上年末上升0.25个百分点；资本充足率14.01%，较上年末上升0.19个百分点，均满足监管要求。再加上此次发行200亿元二级资本债券，以及向中国移动定向募股，邮储银行资本充足率将进一步提升。