来源 :中国证券报2021-08-23
记者8月23日获悉，中国邮政储蓄银行在全国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债券。其中，5+5年期品种规模500亿元，发行利率3.44%；10+5年期品种规模100亿元，发行利率3.75%。
本次发行呈现规模大、投资主体多元化和市场认购热情高的特点，吸引了银行间市场众多机构投资者参与，市场反响热烈。本次发行5+5年期品种全场认购倍数2.8倍，较同期限国开债利差46bps，创2018年7月以来二级资本债发行利差新低；10+5年期品种全场认购倍数3.6倍，较同期限国开债利差57bps，创同期限可比发行利差历史新低。
本次发行累计参与机构近200家，涵盖政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司、私募、信托及境外投资机构等，体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的高度认可。
据介绍，本期二级资本债券发行完毕后，募集资金将进一步夯实邮储银行资本实力，提升邮储银行资本充足水平，增强服务实体经济和抵御风险的能力。