来源 :金融界2024-04-26
4月26日，旗滨集团获东吴证券增持评级，近一个月旗滨集团获得2份研报关注。
研报预计，公司2023年实现营业收入156.83亿元，同比+17.8%；实现归母净利润17.51亿元，同比+33.0%。2023Q4、2024Q1单季度实现营业收入44.98亿元、38.57亿元，同比+29.5%、+23.2%，实现归母净利润5.08亿元、4.42亿元，同比+645%、+292%。研报认为，浮法玻璃盈利显现韧性，光伏玻璃加速放量和其他具体预测数据已在研报中详细列出。同时，公司在浮法玻璃板块通过资源储备、原燃料采购构筑的成本优势凸显，有望持续享有超额利润。公司光伏玻璃新增长极成型，电子玻璃、药用玻璃稳步开拓，公司中长期多元化成长性显现。基于地产竣工需求下行风险，预计公司2024-2025年归母净利润19.5/19.7亿元，新增2026年归母净利润预测为26.1亿元。
风险提示：地产竣工下行超预期、光伏玻璃竞争格局恶化、新业务开拓不及预期的风险。