来源 :经济日报新闻2022-07-14
沪伦通下全球存托凭证(Global Depositary Receipts，GDR)年内首发！
7月8日，明阳智慧能源集团股份公司发行的GDR在伦敦证券交易所开始附条件交易，并于7月13日正式上市。明阳智能成为互联互通存托凭证业务新规落地以来首家完成GDR境外上市的A股上市公司，亦是首家成功发行GDR的民营企业。
明阳智能GDR最终发行价格为每份21美元，GDR数量为3366.05万份，所代表的基础证券A股股票168302500股，募集资金总额706870500美元。
作为证监会《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》出台后的首个项目，明阳智能GDR是中国A股上市公司用好国内国际“两个市场、两种资源”融资发展的标志性范例，也是中国资本市场制度型对外开放的典型案例之一。
明阳智能GDR项目发行创下多项纪录。项目在开簿后一个小时内即实现了对初始规模的覆盖，并在获得超过初始规模5倍的认购后提前结束簿记，最终将GDR发行规模由5亿美金提高至7亿美金，将发行价格由20.22美元提高至21.00美元，成为历史上第一次实现高于前20个交易日均价九折的GDR项目。本次GDR项目最终国际主权基金和国内外长线基金的最终获配占比超过了70%，是2022年以来中资境外发行人中簿记质量最高的项目之一。同时，明阳智能GDR上市后还获准使用伦交所“绿色经济标志”，也体现出中国企业“碳中和”理念在海外资本市场获得进一步认可。
致同依托丰富的全球资源和业务经验，为本次发行组建了国际化团队，以专业高效的服务，助力明阳智能成功完成此次GDR的发行工作。致同表示，未来将继续发挥优势，为更多优秀A股公司境外发行GDR提供全方位的专业服务，助力企业跨境投融资战略的成功落地。