来源 :海通证券2022-07-14
7月8日，海通国际作为联席账簿管理人，协助明阳智慧能源集团股份公司（以下简称明阳智能）完成约6.6亿美元（绿鞋前）/ 7.1亿美元（绿鞋后）伦敦GDR簿记发行工作，发行价格为每份GDR 21.00美元。
海通国际充分发挥对接全球投资者的销售实力，在开簿后一个小时内便实现了对初始规模的覆盖，最终将发行规模由5亿美元提高至7亿美元并将发行价格由20.22美元提高至21.00美元，成为历史上第一次实现高于前20个交易日均价九折的GDR项目。
明阳智能作为首家成功发行GDR的中国民营企业，同时是今年以来伦敦交易所最大募资规模的项目，引领了本轮A股上市公司赴境外发行GDR的热潮，也彰显了海通国际在GDR产品上的丰富经验和独特优势。
上海证券交易所伦敦办事处首席代表杨智颖女士和海通国际英国团队在伦敦交易所参加明阳智能上市仪式。
明阳智能是中欧通出台后的首个GDR项目以及全球新能源领域首单GDR项目，是中国A股上市公司用好国内国际“两个市场、两种资源”融资发展的标志性范例，也是体现中国资本市场制度型对外开放的典型案例之一。
明阳智能GDR在发行时超过5倍的簿记认购规模，充分体现了中国企业在国际资本市场上优秀的国际竞争力，也为境外投资者投资中国企业提供更为丰富的投资方式，证明了境内外互联互通规定强大的生命力和创造性。
同时，明阳智能GDR上市后还获准使用伦敦证券交易所“绿色经济标志”。该“标志”旨在表彰对改善气候变化、减少废物和污染以及可循环经济等环境目标做出贡献的伦敦上市公司和基金，本次明阳智能获此殊荣无疑体现了中国企业“碳中和”理念在海外资本市场获得了进一步的认可，也体现了伦敦证券交易所对明阳智能作为绿色革命引领者的认可。
明阳智能
明阳智能成立于2006年，总部位于中国广东中山，前身为广东明阳风电产业集团有限公司。作为全球化清洁能源整体解决方案提供商，明阳智能致力于能源的绿色、普惠和智慧化，业务涵盖风、光、储、氢等新能源开发运营与装备制造，在2021年全球新能源企业500强中位居第18位，稳居全球海上风电创新排名第一位，已发展成为全球具有重要影响力的智慧能源企业集团。