来源 :中金公司CICC2022-07-13
7月13日，明阳智慧能源集团股份公司（股票代码：601615.SH、MYSE.L）（“明阳智能”或“公司”）的全球存托凭证（GDR）正式在伦敦证券交易所（伦交所）上市。此次基础发行规模约6.57亿美元；若绿鞋全额行使，发行规模约7.07亿美元。中金公司担任本项目的联席账簿管理人。
本次发行是中欧通开始以来首单GDR、全球新能源领域首单GDR。同时，本项目也是首单民营企业伦敦证券交易所GDR、全球首个实现高于20日均价九折发行的GDR。本项目也成为2022年以来，伦敦证券交易所融资最大规模的项目。
明阳智能
明阳智能是全球风电行业的领军企业，现已发展成为全球具有重要影响力的智慧能源企业集团。根据弗若斯特沙利文报告，明阳智能2021年新增风机吊装容量排名全球第七、全国第四，新增海上风电吊装容量排名全国第二。公司持续推进国际化进程，是首个实现供货欧洲海上风电项目的中国风电整机厂商。
明阳智能具备领先的清洁能源领域研发能力。公司具备从1.5-7MW的陆上风电机型和5-16MW的海上风电机型，并研发推出抗台风、漂浮式海上风电机型。2021年，公司推出的MySE16.0-242海上16MW大型风机是目前世界最大的风电机型。同时，公司战略布局光伏、储能、制氢领域，未来将形成风光储氢一体化的产业集团。
在国家优化境内外资本市场互联互通政策的背景下，本次发行成为中欧深化资本市场互利合作的典范。本项目积极响应、促进了要素资源的全球化配置，为资本市场制度转型开放作出了贡献，同时也践行了国家绿色发展理念和可持续发展战略，是服务国家“双碳”目标的良好实践。同时，明阳智能GDR上市后还获准使用伦敦证券交易所“绿色经济标志”。该“标志”旨在表彰对改善气候变化、减少废物和污染以及可循环经济等环境目标做出贡献的伦敦上市公司和基金。
中金公司凭借领先的国际化能力和创新执行力，协助公司克服新冠疫情和全球市场波动的影响，精准判断市场窗口，实现高质量订单全部转化。在国际配售期间，中金公司牵头引入了包括欧洲顶尖新能源产业基金、全球顶级长线基金、欧洲主权基金等KOL机构，保证了本次发行的高质量配售。
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